本周市场表现回顾

近五个交易日沪深300指数上涨1.68%,文化传媒行业上涨1.47%,行业跑输市场0.21个百分点,位列中信29个一级行业中上游;子行业中影视动漫上涨0.36%,平面媒体下跌0.18%,有线运营上涨0.28%,营销服务上涨2.08%,网络服务上涨1.43%,体育健身下跌0.04%。个股方面,中潜股份、蓝色光标及思美传媒本周领涨,ST中南、值得买和浙数文化本周领跌。

投资建议

本周文化传媒行业随大盘表现尚可,行业内部分半年报业绩增长个股和超跌概念个股表现良好。进入中报预密集披露期,我们认为投资者需要关注个股业绩表现,规避中报业绩不达预期的板块及相关个股。投资逻辑上我们继续推荐三条主线:(1)游戏行业的一二线龙头公司,二季度是游戏行业的投放期,行业集中度持续提升利好龙头业绩释放;(2)业绩增长稳健、纸张成本下滑利好业绩提升的出版类龙头个股;(3)暑期档上映的部分影片表现超预期所利好的相关制片发行类公司。综上我们维持文化传媒行业“中性”的投资评级,推荐中国出版(601949)、中南传媒(601098)、中国电影(600977)、中体产业(600158)、芒果超媒(300413)。

风险提示

宏观经济低迷;重大政策变化;需求不达预期;国企改革进展不达预期。

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